Kampanjalla on mahdollista saada aikaan sopimuksia, joissa yritys maksaa osan henkilöiden laskuista.
1. Jotta kampanjalaskutus voidaan aloittaa, tulee henkilö ensin liittää yritykseen CRM:ssä.
CRM -> Kontaktit -> Henkilöt -> Avataan henkilön CRM-profiili
Profiilin vasemmasta alakulmasta "Lisää" -> Liitä yritykseen -> Valitse ponnahdusikkunassa yritys, johon asiakas liitetään -> OK
Profiilissa on nähtävissä tämän jälkeen, mihin yritykseen henkilö on liitetty.
Henkilön liittäminen yritykseen.
Siirrytään sopimukset -osioon, jossa avataan olemassa oleva sopimus tai luodaan uusi.
2. Sopimuksen tietojen täyttäminen
Lisätään sopimukselle henkilö ja tämän jälkeen yritys. Täytetään sopimuksen vaatimat tiedot loppuun ja tallennetaan sekä hyväksytään se.
Sopimuksen täyttö.
3. Kampanjatietojen asettaminen
Avataan sopimuksen laskutusvälilehti, josta löytyvät kampanjatiedot. Kampanjaa hallitaan "Kampanjakoodi" kentästä. Vain samalla koodilla olevat sopimukset kohdistavat yrityksen osuuden yrityslaskulle.
Yrityksen osuus per lasku määritetään sopimuskohtaisella prosenttiosuudella tai kiinteällä summalla.
Kampanja toimii vain, jos laskutuksen toistuvuutena on "toistuva".
Kun kampanjatiedot on asetettu, tallennetaan sopimus.
Esimerkissä asetettu:
Kampanjakoodi: Wisenet
Yrityksen osuus: 50% tai 15,00€
Kampanjatietojen asettaminen.
4. Sopimuksen muodostamat laskut
Sopimus muodostaa automaattisesti laskuja sopimuksen tietojen sekä annettujen kampanjatietojen avulla.
Kyseisessä esimerkissä henkilölle muodostuu siis kuukausittain 15,00€ summainen lasku sekä yritykselle 15,00€ summainen lasku.
Henkilölle osoitetut laskut lähtevät automaattisesti ja ovat "Ajastettu" -tilaisia.
HUOM! Yritykselle menevät laskut eivät kampanjalaskutuksessa ikinä lähde automaattisesti. Ne muodostuvat "Luonnos" -tilaisina ja tulee lähettää itse. Tämä johtuu siitä, että yritykselle lähtevään laskuun voidaan kerätä osuuksia useammalta sopimukselta käyttäen samaa kampanjakoodia (esimerkissä "Wisenet"). Koodin kirjoitusasu tulee olla sama jokaisella sopimuksella.
Yritykselle lähtevä lasku kerää sopimuksilta osuuksia niin kauan, kunnes se lähetetään. Tämän jälkeen järjestelmä muodostaa uuden yritykselle lähtevän laskun ja sama malli toistuu.
Sopimuksen muodostamat laskut.
5. Yritykselle lähetettävä lasku
Yritykselle muodostunut kampanjalasku on kätevimmin löydettävissä järjestelmän myyntilaskujen listauksesta.
Taloushallinto -> Myyntilaskut -> Myyntilaskut -> Haetaan kyseinen yrityksen nimellä myyntilaskuja -> Avataan lasku klikkaamalla sitä
Yrityksen kampanjalasku myyntilaskujen listauksessa.
6. Yritykselle lähetettävän laskun tarkastelu ja lähettäminen
Laskun käsittelyhistoriasta nähdään, miltä sopimukselta lasku on muodostunut.
Asiakkaiden nimet, joiden sopimuksista osuuksia on kampanjalaskulle muodostunut saadaan näkyviin klikkaamalla hammasrataspainiketta ja valitsemalla "kuvaus". Asiakkaan nimi voidaan tarkistaa laskun kuvauskentästä.
Lasku voidaan lähettää yritykselle klikkaamalla "Lähetä".
Yritykselle lähetettävän laskun tarkastelu ja lähettäminen.